Основные проблемы нефтяной промышленности РФ выявил кризис 2009 г. По итогам начала года значительные сокращения произошли среди работ, нацеленных на перспективное развитие. В первую очередь это касается сейсмики и разведочного бурения. Ряд нефтяных компаний не только сократил программу сейсмических исследований, но и отказался от заключенных контрактов. Падение физических объемов рынка сейсмики в 2009 г. оценивается в 20 - 25%. Подобные проблемы возникли не только у небольших компаний, но и у крупных, например - у «Татнефти». Объемы разведочного бурения сократились почти наполовину, поддержали его в основном две компании - «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Но, при поддержке государства следует ожидать некоторой стабилизации ситуации, улучшения должны произойти за счет государственного заказа.

Основным регионом нефтедобычи по-прежнему остается Западная Сибирь, где основные работы нацелены на поддержание объемов добычи. Сходная ситуация и в Урало-Поволжье, где снижение добычи началось еще до кризиса. Не исключено, что проекты по разработке тяжелых высоковязких нефтей из-за высокой себестоимости, скорее всего, будут заморожены.

Процессы в Восточной Сибири идут особенно болезненно, поскольку там только начинается становление добывающего района, идет период капитальных вложений. Бурение там дороже, чем в Западной Сибири, инфраструктура слабо развита. Главная надежда на «Газпром», который владеет тендером по разведке в Якутии.

Ситуация в Тимано-Печорском регионе определяется тем, что регион обладает значительным потенциалом для развития, имеет удобные выходы к экспортным путям. Однако основные запасы углеводородов находятся в труднодоступных районах, в том числе в прибрежной зоне или на шельфе. Многие месторождения требуют деятельной доразведки и подготовки к работе.

Кризис помешал планам бурного развития, компании нефтяной промышленности столкнувшись с проблемой нехватки средств. Им пришлось в разы сократить мощности и отказатся от программ модернизации и расширения. Основным фактором выживания в кризисный период стало сохранение базовых мощностей и компетенций, диверсификация линейки услуг, а также возможность в небольших пределах снижать цены при сохранении качества работ и услуг.

К основным проблемам современного развития относятся:

1. Нерациональное недропользование (низкий уровень извлечения запасов нефти) и неудовлетворительная деятельность большинства нефтяных компаний по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Воспроизводство минерально-сырьевой базы не соответствует задачам развития добычи нефти.

2. Замедление темпов роста и падение добычи нефти. В 2006-2008 гг. впервые за последние годы проявились тенденции к снижению уровней добычи нефти.

3. Неудовлетворительное решение проблем утилизации и квалифицированного использования нефтяного попутного газа (НПГ). Ежегодный объем сжигания НПГ в России составляет около 20 млрд. м3. В период с 2000 по 2008 г. ежегодный объем выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании НПГ увеличился в 2,2 раза, составив в 2008 г. 12 % от общего годового объема выбросов загрязняющих веществ в стране.

4. Высокая степень износа основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности и низкое качество нефтепродуктов. У большинства российских НПЗ высокая степень износа основных фондов (до 80 %). Как уже было сказано выше за последние 20 лет в России не было построено ни одного нового крупного современного НПЗ (за исключением реконструкции ОАО «ТАИФ-НК»). На НПЗ используются устаревшие, энергоемкие и экологически несовершенные технологий, в технологической схеме переработки нефти низкая доля углубляющих процессов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование) и низкий уровнь конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты переработки.

5. Низкие темпы применения новых технологий и инноваций. Значимость их использования определяется увеличением доли трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкие нефти, природные битумы) в структуре минерально-сырьевой базы нефтяного комплекса, необходимостью освоения шельфовых месторождений и глубокозалегающих горизонтов в зрелых нефтегазовых провинциях.

На современном этапе, даже не смотря на выше отмеченные проблемы, может обеспечить выпуск удовлетворительно качественных нефтепродуктов, пока заметно уступающие лучшим мировым образцам.

Одной из острейших на НПЗ России является проблема быстрейшего обновления и модернизации устаревшего оборудования, машин и отдельных процессов с доведением их до современного мирового уровня. Необходимы новые технологии и новая техника, замена физически и морально устаревших технологических процессов на более совершенные в технических и более чистые в экологическом отношениях безотходные процессы глубокой и комплексной переработки нефтяного сырья.

С учетом ключевых проблем отечественной нефтепереработки необходимо решение следующих основных задач:

— существенное углубление переработки нефти на основе внедрения малоотходных технологических процессов производства высококачественных экологически чистых моторных топлив из тяжелых нефтяных остатков как наиболее эффективного средства сокращения ее расхода;

— дальнейшее повышение и оптимизация качества нефтепродуктов;

— дальнейшее повышение эффективности технологических процессов и НПЗ за счет технического перевооружения производств, совершенствования технологических схем, разработки и внедрения высокоинтенсивных ресурсо- и энергосберегающих технологий, активных и селективных катализаторов;

— опережающее развитие производства сырьевой базы и продукции нефтехимии;

— освоение технологии и увеличение объема переработки газовых конденсатов, природных газов и других альтернативных источников углеводородного сырья и моторных топлив.

Будет реализовываться на основе укрупнения единичных мощностей, энерготехнологичного комбинирования процессов и комплексной автоматизации с применением ЭВМ с обеспечением требуемой экологической безопасности производств. Эти направления являются генеральной линией технологической политики нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в стране.

Немаловажными факторами при разработке стратегии развития нефтяной отрасли является транспортная инфраструктура нефтяного комплекса России. К ним отнсятся:

— появление новых центров добычи нефти в Каспийском регионе и на востоке России (Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия), шельф ос¬трова Сахалин) при снижении добы¬чи в традиционных районах добычи европейской части страны (Татария, Башкирия, Кавказ);

— целесообразность формирования новых экспортных маршрутов рос¬сийской нефти и нефтепродуктов;

— необходимость увеличения мощнос¬ти нефтеналивных терминалов для морских поставок нефти на экспорт;

— необходимость иметь резерв нефтетранспортных мощностей для обеспечения транзита нефти по рос¬сийской системе трубопроводов.

Нефтяная промышленность в настоящее время, производит 12-14% промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходов федерального бюджета и более 35% валютных поступлений. Но за последний период отмечается резкое ухудшение ресурсной базы РФ. В стране возросла доля трудноизвлекаемых запасов, что привело к снижению объемов добычи. Главными причинами ухудшения состояния сырьевой базы является естественное истощение недр и резкое сокращение объема инвестиций, направляемых в эту сферу деятельности. Ухудшение и снижение добычи нефти прогнозируется и в дальнейшем. Это связано с тем, что большинство скважин находится в завершающей стадии, а новые скважины имеют небольшие объемы месторождений. В связи с этим, энергетическая стратегия, разработанная правительством РФ направлена на увеличение объемов инвестиций в нефтяную отрасль. Основным видом транспорта нефти и нефтепродуктов являются магистральные трубопроводы, но их современная возрастная структура неперспективна, поскольку более 50% общей протяженности магистральных нефтепроводов имеют возраст более 20 лет. Отсутствует централизованного финансирования и дефицит собственных средств организаций по транспорту нефти и нефтепродуктов обуславливают резкое сокращение темпов развития системы и объемов работ по технической реконструкции основных фондов. Но важно, что предполагаемая программа по строительству новых трубопроводов направлена не только на формирование потоков экспорта нефти и нефтепродуктов для решения стратегических целей России, но и формирование и развитие внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов.

Prospects of the Russian oil industry in the context of turbulence in the world oil market

A. GROMOV, Foundation «Institute for energy and finance»

В статье рассматриваются проблемы долгосрочной устойчивости российской нефтяной отрасли в условиях низких мировых цен на нефть. Подробно анализируются внешние и внутренние вызовы развития российской нефтяной отрасли, включая влияние технологических и финансовых санкций, а также вопросы качественного изменения будущей структуры добычи нефти в России и проблемы, связанные с модернизацией российской нефтепереработки в новых условиях. Сформулированы неотложные задачи, стоящие перед отраслью, и предложены ключевые направления государственной отраслевой политики для их успешного разрешения, в том числе продолжение реформы налогового и таможенно-тарифного регулирования в пользу развития системы гибридного налогообложения где, наряду с НДПИ, будут развиваться рентные формы налогообложения (НДД и НФР).

The article concerns the problems of long-term sustainability of the Russian oil industry in the face of low world oil prices. It includes detailed analysis of external and internal challenges of development of the Russian oil industry, including the impact of technological and financial sanctions, as well as the issues of quality changes in the future structure of oil production in Russia and the problems associated with the modernization of Russian refining under the new conditions. Also the article formulates urgent challenges facing the industry and proposed key areas of public sector policy for a successful resolution, including the continued reform of tax and customs tariff regulation in favor of the development of a hybrid system of taxation where, along with the met, will develop other forms of taxation based on economic results of the oil companies.

Сегодня, когда мировые цены на нефть «тестируют» новый горизонт падения – $30/барр., а мировые инвестиционные банки наперебой уверяют нас в том, что это падение – не игра биржевых спекулянтов в условиях сохранения дисбаланса спроса и предложения нефти на рынке, а начало новой «нормальности» мирового рынка нефти, уместно задаться вопросом: каковы же перспективы российской нефтянки в новых реалиях? Какие вызовы, внешние и внутренние, стоят перед отраслью, и какой вектор развития следует выбрать для обеспечения ее устойчивого и долгосрочного развития?

НЕФТЯНКА: ФОРМУЛА ТЕКУЩЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Так, растущая добыча в 2015 г. была, во многом, обеспечена за счет масштабных инвестиций, сделанных в отрасль в 2011 – 2014 гг., а основной объем российской нефти по–прежнему добывается на действующем фонде месторождений, средняя себестоимость добычи на которых не превышает $20/барр.

По итогам 2015 г. российская нефтяная отрасль показала отличные результаты. Так, по данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в России выросла до 534 млн т (+1,4% к уровню 2014 г.), а экспорт российской сырой нефти увеличился на 9,5% – до 242 млн т. Казалось бы, российская нефтянка демонстрирует завидную устойчивость в условиях обрушения мировых цен на нефть и действия западных финансовых и технологических санкций. Однако эта устойчивость носит временный характер и обусловлена совокупным действием ряда факторов, связанных с отраслевой спецификой, особенностями государственного регулирования и эффектом от ценового шока на мировом рынке нефти.
Так, растущая добыча в 2015 г. была, во многом, обеспечена за счет масштабных инвестиций, сделанных в отрасль в 2011 – 2014 гг., а основной объем российской нефти по-прежнему добывается на действующем фонде месторождений, средняя себестоимость добычи на которых не превышает $20/барр. (рис.1).

Рис. 1. Себестоимость добычи нефти для различных типов нефтяных компаний, 2014 г.

Источник: расчеты Фонда «Институт энергетики и финансов» по данным Bloomberg

Кроме того, устойчивое положение отрасли под­держивается действующей налоговой системой, которая стимулирует добычу на новых месторождениях (Восточная Сибирь, Дальний Восток) и месторождениях повышенной сложности (добыча вязкой и высоковязкой нефти, добыча нефти на шельфах и пр.) через льготы по НДПИ и таможенной пошлине. Более того, действующая система налоговых изъятий (т.н. «ножницы Кудрина»), которая наполняет бюджет (рис. 2), устроена таким образом, что от высоких цен на нефть выигрывает российский бюджет, но он же больше всех и теряет при их падении, тогда как денежный поток («нет-бэк») нефтяной компании меняется незначительно.
Дополнительным фактором, демпфирующим негативный эффект от снижения мировых цен на нефть, является девальвация рубля. Поскольку основной объем издержек российских нефтяных компаний номинирован в рублях, а поступления от экспорта нефти – в долларах, то на начальном этапе снижения нефтяных цен российские нефтяные компании смогли воспользоваться этим и сгладить негативные послед­ствия снижения мировых цен.

Рис. 2. Распределение доходов с одного барреля нефти

в России

Источник: расчеты Фонда «Институт энергетики и финансов»

Однако все указанные факторы оказывают на отрасль краткосрочное влияние и могут лишь сгладить эффект резкого падения цен на нефть, но не обеспечить долгосрочное устойчивое развитие нефтяной отрасли России.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Действующая система налоговых изъятий (т.н. «ножницы Кудрина»), которая наполняет бюджет, устроена таким образом, что от высоких цен на нефть выигрывает российский бюджет, но он же больше всех и теряет при их падении, тогда как денежный поток («нет–бэк») нефтяной компании меняется незначительно.

Сегодня российская нефтяная отрасль, несмотря на кажущуюся устойчивость в условиях ценового «шторма» на мировом нефтяном рынке, сталкивается с насущной необходимостью поиска ответа на возрастающие внешние и внутренние вызовы своему развитию.
Среди внешних вызовов отрасли, кроме очевидной проблемы труднопредсказуемой динамики мировых цен на нефть, следует отметить рост конкуренции на традиционных для России внешних рынках, риски долгосрочного сохранения дискриминационных, нерыночных ограничений (санкций) западных стран на доступ российских нефтегазовых компаний к инновационным технологиям и рынку заемных средств, а также нарушение международной координации и кооперации в нефтяной отрасли (запрет на инвестиции и участие в ряде отраслевых совместных проектов).
Другими словами, на фоне негативной динамики мировых цен на нефть и в условиях действующих западных финансовых и технологических санкций, направленных именно на российский нефтяной сектор, в отрасли нарушен привычный инвестиционный механизм (получение кредитов западных банков под новые инвестиционные проекты) и ограничены технологические возможности ее развития.
Таким образом, отрасль в своем инвестиционном развитии вынуждена ориентироваться только на собственные средства, объем которых уменьшается со снижением мировой цены на нефть. А низкие мировые цены на нефть, в свою очередь, сокращают возможности государственной поддержки новых проектов, а также создают риски, при условии сохранения низких мировых цен на нефть в среднесрочной перспективе, дополнительного увеличения налоговой нагрузки на отрасль.
Как следствие в российской нефтяной отрасли неизбежны падение инвестиций и пересмотр средне- и долгосрочных планов развития, как на отраслевом уровне, так и на уровне отдельных нефтяных компаний.
Ситуация усугубляется и тем, что российская нефтедобыча вступила в период структурной трансформации, когда выбывающие объемы добычи на действующем фонде месторождений требуется постепенно замещать добычей на новых, как правило, значительно более дорогих проектах.
Проведенный экспертами Фонда «Институт энергетики и финансов» и компании Vygon Consulting анализ показывает, что для поддержания достигнутого в последние годы уровня добычи (525 – 530 млн т) даже в средне-, а уж тем более в долгосрочной перспективе необходима активная разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и нефтяных ресурсов Арктического шельфа (рис. 3). А между тем поддержание стабильного уровня добычи нефти в РФ на уровне в 525 млн т - это заявленная цель развития отрасли в Энергетической стратегии России на период до 2035 г., проект которой находится сегодня на рассмотрении Правительства России.
Кроме того, необходимы значительные инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) для обеспечения адекватного прироста запасов «черного золота». По нашим оценкам, более половины от планируемых объемов добычи нефти до 2035 г. приходится на запасы, которые еще нужно перевести в категории ABC1 в ходе ГРР.

Рис. 3. Изменение структуры добычи нефти (без газового конденсата) в России в 2020 и 2035 гг.

Источники: расчеты Фонда «Институт энергетики и финансов» и Vygon Consulting

Примечание Минимальный сценарий добычи нефти предполагает разработку действующего фонда месторождений в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, сохранения низких мировых цен на нефть (менее $50/барр. на всем горизонте планирования) и действия отраслевых санкций.

Умеренно-благоприятный сценарий добычи предполагает возможность поддержания относительно стабильной добычи нефти при условии благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти, отмены санкций и оптимизации налоговой нагрузки на отрасль.

Также нельзя не отметить, что меняется не только география российской нефтедобычи, но и характер разрабатываемых месторождений. Так, если сегодня 70% нефти добывается на уникальных и крупных месторождениях уровня Самотлорского, Уренгойского, Ромашкинского, Ванкорского и пр., то уже в среднесрочной перспективе основной прирост добычи будут обеспечивать мелкие месторождения нефти с объемами начальных извлекаемых запасов менее 15 млн т нефти. А это, в свою очередь, потребует принципиально иного подхода к их освоению, кардинально отличающегося от традиционной практики работы с месторождениями-гигантами.
Таким образом, ключевым внутренним вызовом развития российской нефтяной отрасли является ожидаемое качественное изменение структуры нефтедобычи в пользу значительно более дорогих проектов, развивать которые в условиях текущей конъюнктуры мировых цен на нефть и дефицита источников инвестиций будет очень сложно.
Еще одним внутренним вызовом развитию отрасли является проблема нефтепереработки, точнее – улучшение ее качественных характеристик.
Всего за период с 2000 по 2014 гг. объем первичной нефтепереработки вырос на 65% (рис. 4). При этом доля экспорта в поставках нефтепродуктов увеличилась с 38% в 2000 г. до 61% в 2014 г.

Рис. 4. Переработка нефти, направление нефтепродуктов на
внутренний рынок и экспорт в России в 2000–2014 гг., млн т в год

Источники: Минэнерго России, VYGON Consulting, 2015

Рост объемов переработки в указанный период, в основном, обеспечивался за счет роста первичной переработки нефти практически без направления продуктов первичной переработки на углубляющие и облагораживающие процессы.
Ситуация начала меняться в 2015 г., когда объемы первичной нефтепереработки впервые за последние годы продемонстрировали снижение (-2,3% к уровню 2014 г., или 282 млн т), однако пока сложно оценить, является ли это снижение результатом начала структурной трансформации отрасли или простого наращивания экспорта сырой нефти в ущерб ее переработке внутри страны.
Отметим, что российская нефтепереработка характеризуется низким уровнем использования вторичных процессов. Так, суммарная загрузка вторичных процессов в 2015 г. составила 57% от первичной переработки, в то время как в странах Западной Европы этот показатель превышает 100%, а в США – 165%. Это приводит к тому, что глубина нефтепереработки практически не растет, несмотря на увеличение объемных показателей переработки нефти.
Ситуацию были призваны переломить т.н. четырехсторонние соглашения, заключенные в 2011 г. между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом, которые оформили своего рода «дорожную карту» модернизации российской нефтепереработки с целью улучшения ее качественных характеристик. Однако процесс модернизации затянулся, и в новых неблагоприятных ценовых условиях дальнейшее соблюдение ее сроков маловероятно. Кроме того, разработанные нефтяными компаниями планы модернизации сделали ставку на развитие гидрокрекинга и стимулирование экспортно-ориентированного производства дизтоплива, тогда как развитие каталитического крекинга и соответствующее развитие производства автомобильных бензинов получило не такое широкое распространение. В результате к концу модернизации российской нефтепереработки мы рискуем получить значительные избыточные мощности по производству дизельного топлива, которое гораздо менее востребовано в России, чем автомобильный бензин.
Попытки расширения экспорта дизельного топлива из России уже в среднесрочной перспективе могут натолкнуться на избыточные мощности НПЗ в Европе и растущую конкуренцию за европейский рынок со стороны дизельного топлива, производимого на Ближнем Востоке и в США. Конкурировать в таких условиях на европейском рынке российские компании смогут только за счет еще большего таможенного субсидирования экспорта светлых нефтепродуктов, что, наряду с «дизелизацией» нефтепереработки, является еще одним структурным вызовом для российской нефтянки.

ОТ ЭКСТЕНСИВНОГО К ИНТЕНСИВНОМУ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Среди внешних вызовов отрасли, кроме очевидной проблемы труднопредсказуемой динамики мировых цен на нефть, следует отметить рост конкуренции на традиционных для России внешних рынках, риски долгосрочного сохранения дискриминационных, нерыночных ограничений (санкций) западных стран на доступ российских нефтегазовых компаний к инновационным технологиям
и рынку заемных средств,
а также нарушение международной координации и кооперации

в нефтяной отрасли (запрет на инвестиции и участие в ряде отраслевых совместных проектов).

Для успешного преодоления стоящих перед российской нефтянкой внешних и внутренних вызовов в отрасли необходимо совершить переход от экстенсивного к интенсивному пути развития, что должно позволить ей остаться опорой для развития экономики России на основе построения адекватной институциональной среды и инновационного развития отрасли.
Для совершения этого перехода нефтяной отрасли необходимо решить целый ряд неотложных и масштабных задач.
Среди таких задач следует особо выделить:
Достижение опережающего прироста запасов жидких углеводородов, включая осуществление широкомасштабных ГРР в неосвоенных и малоосвоенных регионах;
Переход к массовой разработке средних, мелких и мельчайших месторождений нефти в условиях падения значения крупных и уникальных месторождений;
Значительное повышение КИН на действующих месторождениях;
Значительное увеличение глубины нефтепереработки и выхода светлых нефтепродуктов с учетом особенностей российской экономики (акцент на производстве высококачественных бензинов без излишней «дизелизации» отрасли);
Осуществление ускоренного импортозамещения через разработку и внедрение отечественных инновационных технологий и оборудования, в том числе для создания мультипликативного эффекта в смежных отраслях промышленности и сферы услуг.
Решение этих задач требует, в свою очередь, преодоления сложившихся институциональных барьеров и разработки мер государственной энергетической политики, направленной на построение целостной и внутренне сбалансированной системы государственного регулирования нефтяной отрасли, адекватной новым вызовам.
И одним из ключевых направлений государственной политики в отрасли должно стать продолжение реформы налогового и таможенно-тарифного регулирования с целью постепенного ухода от устаревшей системы валового налогообложения добываемой нефти через НДПИ, которая не в полной мере учитывает экономическую эффективность компаний-недропользователей, в пользу развития системы гибридного надогообложения, где, наряду с НДПИ будут развиваться рентные формы налогообложения (НДД и НФР). Представляется, что именно гибридное налогообложение отрасли может способствовать наиболее полному раскрытию ее потенциала через стимулирование постоянного повышения эффективности работы недропользователей.
Кроме того, важнейшим фактором долгосрочной устойчивости российской нефтянки к любым штормам на мировом нефтяном рынке будет последовательная перестройка российской экономики и бюджета, ориентированная на уход от чрезмерной зависимости от углеводородов. Только в этом случае российская неф­тяная отрасль будет гарантирована от внезапных изменений условий регулирования, и над ней не будет висеть ставший уже традиционным «дамоклов меч» увеличения налоговой нагрузки для пополнения доходной части российского бюджета.

Размещение нефтяной промышленности подчинено общим закономерностям размещения производительных сил.

На размещение нефтяной промышленности влияют размеры промышленных запасов нефти и географическое распределение запасов, природные разработки месторождений, качество нефти, уровень развития техники и технологии и определяемые или возможные разработки тех или иных месторождений, география потребления, транспортабельность нефти.

Нефтедобывающая промышленность может существовать и развиваться там, где имеются запасы нефти. Поэтому размещение ее связано с географией нефтяных месторождений.

С ростом геологической изученности страны открываются новые месторождения и возрастают размеры разведанных запасов. Меняется географическое распределение запасов, создаются материальные предпосылки для рационализации размещения промышленности.

Нефтяные месторождения различаются размерами залежи, геолого-м1чискими условиями разработки, качеством нефти, своим географическим местоположением. Введение их в разработку связано с различными вложениями средств в капитальное строительство. Нефтяные месторождения не равнозначны по роли в удовлетворении потребностей народного хозяйства, по экономической эффективности, поэтому проблема размещения нефтедобывающей промышленности сводится к вопросу об очередности ввода в разработку отдельных месторождений и о темпах их развития.

Размеры нефтяной залежи, заключенные в ней запасы нефти прежде всего определяют, какие из открытых нефтяных баз будут введены в разработку в ближайший период и какими темпами они будут развиваться. Освоение и разработка крупных месторождений требуют меньше удельных капитальных вложений. Подобные месторождения обычно высокопродуктивны, стоимость добычи значительно ниже, чем на мелких месторождениях. Все это указывает на необходимость первоочередного использования ресурсов, заключенных в крупных месторождениях.

Большое значение при выборе очередности использования тех или иных месторождений имеют природные условия залегания и добычи запасов этих месторождений:

• - геолого-физические условия нефтеразработки (буримость пород, глубина скважин, режим нефтяного пласта, число продуктивных горизонтов, плановое давление и т.д.);
• - естественно-географические условия расположения месторождения.

Эти условия определяют в основном выбор технических средств бурения и эксплуатации скважин, систему разработки залежей, влияют на сроки ввода месторождений в эксплуатацию, размеры связанных с этим капитальных вложений, экономические показатели разработки.

Один из важнейших природных факторов разработки месторождений -глубина скважин. С увеличением глубины скважин скорость проходки обычно снижается, а время сооружения скважин, стоимость бурения, издержки эксплуатации возрастают. В Самарской области с возрастанием глубины скважин с 1500 до 3000 м коммерческая скорость бурения снижается в 1,9 раза, а время сооружения скважин с 26 дней увеличивается до 3 месяцев.

Важное природное условие нефтеразработки - многопластовость месторождения. При наличии в резерве месторождения нескольких продуктивных горизонтов в определенных условиях открывается возможность бурения многорядных скважин (стоимость которых на 20-35 % меньше обычных).

Значительными особенностями и дополнительными видами затрат отличается разработка морских нефтяных месторождений. Капитальные вложения и себестоимость добычи на морских промыслах возрастают вследствие использования специальных гидротехнических сооружений - морских эстакад или отдельных оснований из-за особых условий транспортировки людей и грузов.

Большое значение имеет качество нефти. Содержание в нефти светлых парафинов, серы, смол определяет технологию нефтепереработки, выход отдельных видов продукции, а следовательно, и экономические показатели производства.

Развитие науки и техники повышает эффективность активного воздействия на природные условия нефтеразработки в целях всемерного использования запасов нефти и наиболее рационального размещения промышленности.

Развитие и совершенствование нефтяной техники вносит крупные изменения в содержание труда рабочих. Функции рабочего все более сводятся к контролю за соблюдением режима технологических процессов, наблюдению исправностью приборов, аппаратуры, оборудования. Возрастают требования к производственной квалификации кадров и культурно-технической подготовке. Геологоразведка по - тюменски// Нефть России.- 2004.- 7.- с.66

Немаловажным фактором в развитии нефтегазового комплекса является инфраструктура. В экономической литературе под инфраструктурой понимается межотраслевой комплекс, обслуживающий всю совокупность производительных сил района. В состав инфраструктуры большинство исследователей включают объекты, которые обеспечивают производственный процесс, но сами непосредственно не создают продукцию в вещественной форме. Кроме того, сюда же относятся объекты, обеспечивающие воспроизводство трудовых ресурсов в районе, создающие материальные и культурно-бытовые условия для нормальной жизнедеятельности человека. Первую группу объектов обычно называют производственной инфраструктурой, а вторую -- социально-бытовой.

Одной из актуальных проблем взаимоотношений нефтегазовой промышленности области с сопряженными отраслями народного хозяйства в районах ее развития является создание инфраструктуры опережающими темпами.

До сих пор инфраструктуре не уделялось достаточного внимания. Хозяйственная практика породила представление об отраслях инфраструктуры как о чем-то менее важном по сравнению с основным производством. В последние годы появилось много работ, в которых убедительно показана - необходимость синхронного ввода объектов инфраструктуры и объектов основного производства района, охвата их комплексными перспективными планами освоения района. Однако при планировании, как групп, так и отдельных предприятий главное внимание все еще уделяется развитию основного производства, а вопросы создания объектов инфраструктуры решаются без учета перспективы развития основного производства.

Должны учитываться самостоятельные статьи затрат, в том числе на районную инфраструктуру, на развитие системы транспортного обслуживания района, возрастают затраты на жилищно-бытовое строительство, электроснабжение и т. д. Так, если для районов Среднего Поволжья удельный вес капитальных вложений в развитие производственной инфраструктуры составляет 17--30%, а в целом по стране -- 30%, то по Тюменской области он достигает 50--70%. Геологоразведка по - тюменски// Нефть России.- 2004.- 7.- с.67 Об отставании развития объектов обслуживающего и вспомогательного назначения говорит и тот факт, что удельный вес капиталовложений в эти объекты по смете выше, чем фактический. Например, сметная стоимость объектов производственной инфраструктуры по проекту для месторождения Медвежье составляла 64,0% общих вложений в освоение месторождения, а фактически удельный вес затрат на них был равен 30,7. Там же. с. 67

Практика обустройства месторождений показывает, что строительство инфраструктуры без обоснования перспективы их развития приводит к организации большого числа незначительных по мощности предприятий и, соответственно, к снижению эффективности их производства. Несмотря на большое число энергетических установок, предприятия испытывают острый дефицит в электроэнергии, что сдерживает внедрение механизации и автоматизации производственных процессов. При сохранении в перспективе энергоснабжения промыслов в соответствии с установившейся практикой число электростанций и численность обслуживающего персонала будут расти пропорционально увеличению газодобычи в этом районе.

Таким образом, факторами, определяющими размещение нефтяной промышленности в России являются: количество и территориальное размещение запасов, качественный состав, условия транспортировки, объем и структура потребления, затраты на добычу и переработку, уровень развития НТП по добыче и переработке, экологический фактор, трудовые ресурсы.

Очередность и темпы разработки месторождений в значительной мере определяются географией потребления нефти и условиями транспорта.

Транспортные издержки влияют на формирование стоимости нефти, близость добывающих предприятий к районам нефтепотребления исключает дальние пробеги нефтегрузов, позволяет существенно сократить издержки добычи и транспорта.

Величина района потребления нефти, добываемой на отдельных месторождениях и предельная дальность ее перевозки при прочих равных условиях, зависят от размера суммарных издержек добычи и транспорта нефти. Чем выше издержки добычи, тем ближе к району добычи должна проходить граница их потребительского распространения. При относительно низких издержках добычи нефть можно транспортировать на большие расстояния. Район потребления нефти, добытой на месторождениях с наименьшими за тратами, возрастает. Становится экономически оправданной разработка таких месторождений более быстрыми темпами.

Прогресс транспорта в 60-е гг. обеспечил резкое удешевление транспортирования топлива, прежде всего нефти, по магистральным трубопроводам большего диаметра. Но в связи с освоением месторождений нефти в Западной Сибири увеличились капитальные вложения на строительство сверхдальних магистральных нефтепроводов.

Нефтепровод - это наиболее экономичный и прогрессивный вид магистрального транспорта нефти. При его использовании обеспечивается бесперебойность снабжения сырьем нефтеперерабатывающих заводов, сокращаются потери в пути, отпадают отличающиеся большой трудоемкостью операции по наливу и сливу, открываются возможности широкой механизации и автоматизации транспортного процесса.

Чем меньше издержки транспорта нефти, добываемой на том или ином месторождении, тем больше допустимая дальность перевозки нефти этого месторождения, шире район ее потребления и больше должна быть концентрация добычи на этом месторождении по сравнению с идентичными месторождениями.

Интенсивное развитие нефтепроводов связано с ростом добычи нефти, (особенно в новых труднодоступных районах страны с недостаточно развитой транспортной сетью), необходимостью доставки мощных грузопотоков нефти на дальние расстояния, экспортом значительной части нефти по нефтепроводам из районов добычи непосредственно до мест ее потребления за рубежом.

Развитие нефтяной промышленности обуславливает увеличение перевозок нефтяных грузов. В этих перевозках все большее участие принимает специализированный и экономичный нефтепроводный транспорт. Существует два вида нефтепроводов; промысловый и магистральный. Промысловые используют непосредственно на нефтедобывающих промыслах. К магистральным нефтепроводам относятся трубопроводы диаметром не менее 530 мм и протяженностью не менее 50 км, предназначенные для транспортировки нефти из районов добычи на предприятия по переработке нефти на железнодорожные, речные, морские пункты налива, а также на головные перекачивающие станции, расположенные вне территории данного нефтяного промысла, месторождения нефти, и на экспорт. Кузьмина. Н.М. Топливно-энергетический комплекс РФ. Самара, 2000. с. 22

Развитие и размещение нефтяной промышленности

РФ обладает огромными ресурсами нефти. Главные нефтяные районы - Западная Сибирь, Волго-Уральский, Северный Кавказ, Европейский Север. Особенно перспективными являются континентальные шельфы на европейском Севере и Дальне Востоке.

Главный район добычи - Западная Сибирь - 2/3 добычи нефти. Основные месторождения: Самотлорское, Усть-Балыкское, Мегионское и др., здесь формируется крупнейший в РФ программно-целевой ТПК на базе уникальных запасов нефти и газа.

В Волго-Уральском районе наиболее значительные ресурсы нефти в Татарстане, Башкорстане.

Европейский Север - республика Коми.

Северный Кавказ - в Чечне и Дагестане.

Около 2/3 нефти добывается наиболее эффективным фонтанным способом.

К настоящему времени разведанность европейских регионов и Западной Сибири достигает 65-70%, Восточной Сибири и Дальнего Востока только на 6-8%, шельфы морей на 1%. Но именно на эти труднодоступные регионы приходится 46% перспективных и 50% прогнозируемых запасов. 11 Региональная экономика: Учебное пособие / под ред. Т.Г. Морозовой, - М: ЮНИТИ, 1995, с. 74.

Развитие и размещение газовой промышленности

Газовая промышленность самая молодая отрасль в ТЭК. Она же является и наиболее эффективной. Основные месторождения расположены в Западной Сибири, где выделяются три крупные газоносные области: Тазовско-Пурнейская (месторождение: Уренгойское, Ямбургское, Тазовское, Медвежье); Березовская (Пахромское, Игримское, Пунгинское); Васюганская (Лучепецкое, Усть-Сильгинское). В Волго-Уральской провинции ресурсы газа имеются в Оренбургской, Саратовской, Астраханской областях, Татарстан и Башкортостан. В Тимано-Печерской - месторождение Вуктыльское в Республике Коми. На базе газовых ресурсов формируются ТПК в Западной Сибири, Тимано-Печерской провинции, Оренбургской и Астраханской областях. Эффективность газа высока по сравнению с другими топливами. А строительство газопроводов, даже на дальние расстояния, окупаются быстрее.

Факторы определяющие размещение нефтегазовой промышленности - количественное и территориальное расположение запасов; качественный состав; условия транспортировки; объем и структура потребления нефтепродуктов; затраты на добычу и переработку; уровень развития техники по добыче и переработке 22 Там же, с. 75..

Факторы и особенности размещения электроэнергетики. Проблемы и перспективы ее развития

В электроэнергетике России в 1995 году работало 750 тыс. человек или 4,7 % от общей численности занятых в промышленности (1970г. - 1,8, 1980 - 2,1 %). Это единственная отрасль промышленности численность работающих в которой непрерывно увеличивается, в том числе за последние 5 лет.

Факторы размещения электроэнергетики: размещение потребителей; размещение топливно-энергетических ресурсов; технический прогресс в передаче и производстве электроэнергетики.

Основные принципы развития: создание энергосистем, формирующих единую сеть страны, концентрация производства на базе дешевых топлива и гидроресурсов; комбинированное производство тепла и электроэнергии; учет экологических требований; развитие АЭС в районах с напряженным топливно-энергетическим балансом; комплексное освоение гидроэнергоресурсов.

Существуют электростанции: тепловые, атомные, гидроэлектростанции; не традиционные источники (ветровые, приливные - Кислогубская на Кольском полуострове; геотермальные - Паужская на Камчатке).

Проблемы электроэнергетики: износ основных фондов, недостаточное финансирование, отрицательное отношение к АЭС, экологические проблемы.

Перспективы: создание единой энергосистемы, создание АЭС в европейской части, строительство ТЭС на дешевых углях Канско-Ачинского бассейна, широкое использование нетрадиционных и местных источников топлива, развитие и строительство ТЭС на природном газе. 11 Воронин В.В. Экономическая география РФ в 2 частях, ч. 1, Самара, СГЭА, 1997, с. 179.

Как энергетические компании могут скорректировать свои бизнес-модели в период восстановления.

Большая часть нефтяной и газовой промышленности особенно тяжело переживала последние несколько лет со слабым спросом и низкими ценами. Было трудно принимать стратегические решения и планировать будущее. Только сейчас отрасль начинает выходить из своего потрясения.

Хотя цены, по-большому счету, восстанавливаются, компании должны быть осторожны, при рассмотрении новых инвестиционных проектов в развитие более привлекательной ресурсной базы. Продолжающееся повышение цен, вероятно, будет медленным, и поставки могут быть ограничены.

Обвал цен на нефть, который начался в июне 2014 года, вызвал волну сокращения расходов в менеджменте нефтегазовых компаний. Мировые холдинги сократили капитальные затраты примерно на 40% в период между 2014 и 2016. В рамках этой экономии, было уволено около 400 000 сотрудников, и были отменены либо отложены крупные проекты, которые не отвечают критериям рентабельности. Эти шаги, в сочетании с повышением эффективности, начинают приносить плоды для отрасли. Растущее количество проектов могут провалиться даже при ценах на нефть в выше $20. Хорошим примером является месторождение “Статойла” Йохан Свердруп в Северном море, где затраты при разработке уменьшились примерно до $25 за баррель. Это было бы немыслимо еще несколько лет назад.

В ближайшем будущем цены на нефть стабилизируются, из-за баланса спроса и предложения, который частично ускорен недавним решением ОПЕК о сокращении добычи. Аналитики обозначают ряд позитивных прогнозов для нефтегазовой отрасли: по данным нового опроса Barclays, капитальные расходы нефтяной и газовой промышленности, как ожидается, увеличатся на 7 процентов в 2017 году. Кроме того, по данным Бейкер Хьюз, начался глобальный рост количества буровых установок, в частности в США с середины 2016 года. Кроме того, мы видим первые небольшие положительные результаты восстановления в сфере слияний и поглощений, так как компании проводят сделки с активами.

Вполне возможно, что мы увидим всплеск цен на нефть в течение ближайших 5 – 10 лет – но из-за перерыва с 2014 года инвестиций в крупные проекты, предприятиям отрасли будет сложно удовлетворять растущий спрос. Всплеск торговой активности может сам по себе значительно взвинчивать цены на нефть на три – пять лет. Нефтегазовые компании должны гарантировать, что их бизнес-модели готовы к получению выгоды от данной волатильности.

Если цены на нефть не восстановятся, как международным нефтяным компаниям (МНК) удержать преимущества в снижении затрат? Некоторые расходы неизбежны. Например, нефтесервисные компаний (OFC- oil-field services), вероятно, начинают отзывать ценовые уступки, которые они давали МНК, когда рынок рухнул. Это может добавить около 15 процентов к цене производства барреля нефти, которая, в свою очередь, позволит OFS-компаниям вернуться на безубыточный уровень.

Но нефтедобывающие компании должны быть аккуратны, увеличение других расходов, в частности в цепочке поставок и в сфере развития месторождений. Это может оказаться затруднительным, потому что волна увольнений сотрудников исключила значительный опыт, знаний и навыков. Потеря этих возможностей может подтолкнуть увеличение значительных затрат по проектам развития, если они не будут тщательно контролироваться. Прогрессивные МНК будут использовать инновационные преимущества цифрового пространства в качестве средств противодействия эскалации расходов и капитальных затрат, а также повышения эффективности, которой они уже достигли.

Многие интернет-направления в нефтегазовой отрасли ориентированы на страны ОПЕК и США, но другие регионы в ближайшее время также могут сыграть ключевую роль. Например, в Латинской Америке, инвестиционный климат улучшается. Некоторые предприятия нефтяной и газовой промышленности находятся на подъеме, создаются рабочие места. Ярким примером является Мексика, где реформа энергетики открывает двери для обеспечения присутствия в стране альтернативных операторов.

Других горячие нефтегазовые точки включают Египет, где ВР недавно приобрела долю в гигантском газовом месторождения Зора, и – крупнейшего в мире нефтяного месторождения за последние 30 лет, где коммерческая активность возобновилась в конце 2016 года. Поскольку цены на нефть начали расти, вероятно, будут привлекаться частные инвестиции в промышленность. Это уже видно в двух последних громких сделках в Великобритании в Северном море: приобретение Siccar Point Energy активов OMV и решение Chrysaor забрать передаваемые активы из Shell.

Поэтому если вы являетесь компанией нефтегазового сектора посмотрите дальше 2017 года, где вы будете сталкиваться со структурными и политическими вопросами внутри вашей компании; многие компании не видят потенциала роста, организационная структура, системы, процессы или подходы должны быть достаточно гибкими и инновационными в меняющемся и неопределенном рынке. Вы должны быть готовы к реализации новых технологий бурения и добычи, увеличению ваших исследований и вложений в НИОКР. Чтобы начать планировать на будущее, нефтегазовые лидеры могли бы рассмотреть некоторые фундаментальные вопросы:

• Правильность существующей бизнес-модели
• Какими способами можно развивать новые возможности и в каких областях?
• Как должен развиваться портфель активов?
• В какой тип технологии стоит инвестировать?

Как компаниям решить эти проблемы?

Вот несколько бизнес-моделей и стратегических мероприятий на период до 2020 года:

1. Корпоративные стратегические цели будут все больше ориентироваться на устойчивую прибыльность

Длительный спад цен на нефть в очередной раз подчеркнул актуальность наличия планов компаний по расчету рентабельности при различных сценариях цен на нефть. Хотя доходность всегда является ключевой метрикой в нефтегазовой промышленности, рост производства и запасов часто является более важным. Однако, шок от низких цен и большая вероятность того, что процентные ставки будут расти в ближайшем будущем, определяют приоритетный статус улучшения свободного денежного потока от выручки.

Вообще, сверхприбыли, рентабельность и эффективность использования капитала уже жестко впитались в корпоративные практики. Другим фирмам, таким как национальные нефтяные компании (ННК) на Ближнем Востоке, которые стремятся подчеркнуть целевые показатели объема производства – придется приспосабливаться к существующему порядку. Для таких компаний, новый акцент на экономическую эффективность и рентабельность, потребует значительных изменений в корпоративной культуре и мировоззрении, и в конечном итоге к перераспределению портфелей проектов компании. Действительно, в недавнем докладе Shell рассматривает возможность продажи своих интересов в супер-гигантских месторождениях Маджнун и Западная Курна в Ираке, где, в соответствии с условиями договоров на техническое обслуживание, низкая норма прибыли, может отражать такую тенденцию.

2. Дифференциация возможностей станет ключевым фактором для будущего успеха

В последние годы в нефтегазовом секторе был отмечен широкий спектр операционных направлений, включая береговые производства и пограничную разведку во все более сложных и удаленных местах. Хотя главные игроки традиционно стремились участвовать во всех проектах, даже эти компании не имеют навыков или корпоративной культуры для конкуренции в любых ситуациях. По сути, в американском инновационном секторе доминируют такие компании, как Chesapeake Energy, EOG Resources, и Whiting Petroleum, что с учетом их операционных моделей для уникальных требований к инновационным методам добычи.

Аналогичным образом, в последние годы, небольшие компании (специализирующиеся на разведке и добыче) с определенным набором возможностей – (например, смещенный акцент на эффективность затрат) – имеют возможность покупать зрелые активы и превзойти гигантов в конкретных сегментах. Такая специализация, вероятно, станет более привычной в будущем. На самом деле, нынешняя неопределенность сектора обуславливает необходимость, для компаний всех размеров, определения возможностей, которые имеют критически важное значение для прибыльного роста или даже выживания, и соответственно правильного распределения капитала.

Недавние слияния и поглощения в нефтесервисном секторе предполагают появление новых операционных моделей, построенных вокруг конкретных возможностей. Например, в центре внимания недавнее приобретение компании Бейкер Хьюз – это попытка создать бизнес, ориентированный на более эффективное управление с помощью автоматизации, улучшенной визуализацией и анализом данных.

Модель единой интегрированной компании по поиску, разработке нефтяного или газового месторождения, и его эксплуатации до того момента, пока оно не будет исчерпано, будет заменена.

3. Появятся новые бизнес-модели и формы сотрудничества

Развитие нефтегазового сектора, где доминировали универсальные гиганты, к большому количеству узкоспециализированых игроков, будет требовать от компаний создание новых способов взаимодействия, которые предусматривают использование определенных наборов навыков каждой отдельной организации. Модель единой интегрированной компании, которая осуществляет разведку, разработку нефтяного или газового месторождения, и его эксплуатацию до того момента, пока оно не будет исчерпано, заменяется соглашениями и изменениями в правах собственности, для гарантированной выгоды компании, управляющей месторождением, на соответствующих этапах его жизни.

Об этом свидетельствует появление поисковых специализированных компаний, таких как Kosmos Energy и зрелых производственных игроков как EnQuest в Северном море. И недавний альянс BP с Kosmos по разведке активов в Мавритании и Сенегале – хороший пример использования крупными игроками навыков технической разведки небольших компаний. Кроме того, отношения между нефтегазовыми гигантами и нефтесервисными фирмами будут развиваться в том же направлении. Крупные нефтесервисные компании, такие как Schlumberger и Halliburton, уже предлагают комплексные решения в области управления, которые предполагают передачу контроля и управления активами, и подобные услуги, такие как ежедневное операционное управление предлагаемое компанией Petrofac. Однако, хотя это и очень важно, разработка новых моделей сотрудничества и партнерства будет не легким для какой-либо из крупных компании, особенно для некоторых компаний из ближневосточных стран, которые предпочитают полный контроль над своими активами.

4. Пересмотр портфелей при изменениях в бизнес моделях

При развитии бизнес-модели, портфели проектов будут пересматриваться для обеспечения согласованности и устойчивости. При оценке портфеля необходимо стремиться к большему, чем просто получение прибыли при продаже актива. Его следует рассматривать как возможность радикально перестроить бизнес, основанный на прогнозах будущих условий и обеспечения проектов компании в соответствии с возможностями организации. Например, при переоценке своих портфелей, некоторые компании предпочитают диверсифицировать проекты в рамках подготовки к нехватке нефтяных запасов. Французская Total предприняла этот шаг при реализации плана, который предусматривает направление до 20% ее активов на развитие неуглеродных энергетических технологий и путем приобретения производителя батарей, для обеспечения своих мощностей при хранении электроэнергии. Аналогично, Dong Energy, изначально поставщик нефти и газа, переключает свое внимание на возобновляемые источники энергии, используя финансовые потоки от нефтяных доходов для развития ветряных электростанций.

Потребность в оценке портфеля проектов будет становиться все более острой, так как компании участвуют в волне отраслевой консолидации которая будет длиться как минимум до 2018 года. В недавнем прошлом, волатильность цен на нефть, затрудняет возможность договориться об оценках нефтяных месторождений для покупателей и продавцов. Однако теперь, когда цены несколько восстановились и растет ощущение, что было установлено ценовое дно в районе $50 за баррель – темпы заключения сделок набирают обороты. В последних операциях, Total и Statoil завершили многомиллиардные сделки по Бразильским глубоководным запасам нефти, в то время как Exxon подала заявку на Папуа-Новая Гвинея, InterOil и Noble Energy приобрели активы в США. Ожидается, что компании будут все больше ориентироваться на сделки с активами, чтобы выстроить свой портфель экономически эффективным способом.

Для геологоразведочных и добывающих компаний, сделки по слиянию и поглощению являются крайне важной частью переоценки портфеля. Этот подход может быть использован, чтобы отказаться от непрофильных активов и пересмотреть стратегию компании в направлении к увеличению прибыли от волны перемен в отрасли. В некоторых случаях, сделки M&A могут быть точкой опоры для трансформации компании – как это было в случае с Шелл потратившей 70 миллиардов долларов на покупку британской “BG Group” в 2016 году. Этот шаг значительно расширил положение Shell на рынке природного газа. Слияния и поглощения могут использоваться для привлечения менее масштабных, но не менее перспективных новые возможностей. Такую цель преследовали Total и Statoil совершившие несколько таких сделок за последние годы, которые дают этим компаниям закрепиться в области возобновляемых источников энергии.

Инновационные подходы к сохранению и найму новых талантливых сотрудников будут иметь важное значение для достижения долгосрочного успеха. Увольнения сотрудников при структурной перестройке нефтегазового сектора огромны. Сокращения, которые был как циклическими, так и единичными, лишили отрасль некоторых из ее умнейших талантливых лидеров и отпугнула новичков. Еще сохраняется вероятность, что нефтегазовые компании в скором времени возобновят свои кадровые политики.

С управленческой точки зрения, сейчас самое время, чтобы нанять новых перспективных и талантливых сотрудников. Молодые сотрудники ожидают несколько менее традиционного рабочего процесса – они ищут более тесного взаимодействия и открытого общения при принятии решений. Нефтяные и газовые компании должны сотрудничать с недавними выпускниками, потому что они могут дать новые идеи, которые позволят легче ориентироваться в будущем.

Декларация по УСН